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5G等信息技術的發展 電子行業將進入高景氣周期

時間: 2020-01-02 | 編輯: 180 | 閱讀:180次

2019年,5G商用加速推出,網絡提速降費使刷屏更快了,高端5G手機亮相,但是價格普遍偏貴,“秀肌肉”的意味更多。2020年,伴隨AI、5G、物聯網等信息技術的發展,電子行業將進入高景氣周期,投資者將面臨最近5年以來難得的投資機遇,而5G換機潮將更加波瀾壯闊。

5G基站: 功耗大成本高 巨頭紛紛合建

熱度:★★★★★

2019年被認為是“5G”商用元年。2019年10月31日,三大運營商正式宣布啟動5G商用。“目前,中國的5G網絡基站已經建設了11.3萬個,預計年底將達到13萬個。”工業和信息化部部長苗圩在世界5G大會開幕式上表示。

中國信息通信研究院發布5G成果報告提出“2020年將是5G在我國大規模網絡化建設,也是應用不斷繁榮和終端快速普及的一年”。5G網絡覆蓋區域將越來越廣。2019年12月31日,廣東省通信管理局表示,2020年,力爭所有地級市實現5G網絡覆蓋。同時,5G+教育、5G+醫療、5G+工業互聯網……這將進一步加速5G的應用落地,將會有更多垂直行業受益。

“5G基站功耗大,塔阻增加,運營成本高。”中國電信股份有限公司廣東分公司網絡運營部總經理劉志軍分析稱,中國電信和中國聯通已經選擇合建5G,而前不久中國廣電也宣布5G建設將與國家電網進行合作。

手機行業:5G手機將爆發價格戰

熱度:★★★★☆

2019年手機出貨量下滑已定局。根據中國信通院的數據,2019年11月,國內手機市場總體出貨量3484.2萬部,同比下降1.5%。行業“馬太效應”也愈發突顯。數據顯示,華為在第三季度市場份額達42%,過電保護器,其余三大安卓手機廠商的市場份額總計僅有44.7%。2020年,5G商用的加速將刺激消費者的換機欲望,引發新一輪價格戰,在中低端市場競爭將會格外激烈。

近日,包括OPPO、華為、小米在內的多個手機廠商發布5G手機,其中價格最低的5G手機僅需1999元。目前,5G手機已成為手機廠商今年的重點發布的對象。機構預計今年手機行業出貨量仍將處于下滑狀態,僅有5G手機出貨量快速增長。這也使得眾多手機廠商選擇“押寶”5G。

目前,中興、小米均提出2020年將推出至少10款5G手機,Vivo至少推出5款5G機型,有消息指出蘋果2020年發布的5款新品中也將有4款為5G機型。OPPO副總裁、全球銷售總裁吳強曾表示,預計2020年幾乎所有品牌的旗艦機都會是5G手機。

另一方面,楞次定律的應用,去年年底眾多手機品牌的4G機型均在進行打折促銷,以便更快回籠資金,降低庫存壓力。

前瞻:IDC預計,2020年內將有超過20%的5G手機低于2000元的價位。新時代證券分析師吳吉森指出,2020年5G手機發展與滲透率將超出市場預期,5G手機整體零部件價值將比4G手機有明顯提高,上下游供應鏈將會明顯獲益,2020年5G換機潮將更加波瀾壯闊。

芯片行業:周期性拐點將至

熱度:★★★★★

全球半導體市場在2019年下半年逐步回暖。2019年對國內集成電路行業來說是承上啟下的轉折之年。華泰證券分析師胡劍指出,受益于5G芯片需求的拉動和IC產業鏈國產替代趨勢的加強,預計2020年國內半導體行業將迎來全產業鏈的快速發展期。

據WSTS(全球半導體貿易統計協會)的預測,2019年全年全球半導體市場銷售額預計下降12.8%至4090億美元,其中芯片內存領域降幅最大,將達33%。

但在下游產業鏈包括5G、物聯網(IOT)、AI、汽車電子、區塊鏈、新能源在內的多方面需求的影響下,多個芯片廠商在下半年出現了產能“供不應求”的情況。

前瞻:與全球市場形成鮮明對比的是,我國集成電路產業在前三季度出現了兩位數增長。據中國半導體行業協會的統計,2019年1-9月中國集成電路產業銷售額為5049.9億元,同比增長13.2%。

與此同時,芯片國產替代的需求不斷增大。中芯國際、卓勝微、匯頂科技、長電科技等國內龍頭IC企業在2019年第三季度的業績改善明顯。根據同花順IFinD的數據,截至12月30日,申萬半導體行業指數的漲幅達120.4%,在眾多二級板塊中排名第一。

智能家電:年產值八年翻十倍

熱度:★★★★★

智能家電出貨量去年上半年增長22.8%,吸引各大家電廠商加速產品智能化布局。2013年中國的智能家電產值為1000億元,2020年,這一數字將達到1萬億元,8年翻了10倍左右。

前瞻:展望2020年,新增需求呈現拐點,房屋竣工面積自2019年8月以來已連續4個月正增長,商品房銷售面積連續5個月正增長,更新需求端周期性特征顯現。同時,一系列政策,也促使家電產品向綠色、智能化、更新換代升級。

文章標題: 5G等信息技術的發展 電子行業將進入高景氣周期
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